Manual do Painel do Cliente

Tudo o que dá pra fazer no painel do cliente Contabilin, passo a passo e com animação mostrando onde tocar: nota fiscal, guia do DAS, banco pelo Open Finance, cobrança, folha e configurações.

Comece aqui

• Criar o seu acesso — O primeiro login no painel, com o e-mail que a contabilidade tem.
• Entrar nas próximas vezes — Com senha, com link mágico ou com o código do WhatsApp.
• Esqueci a senha — Como criar uma senha nova em menos de um minuto.
• Instalar o painel no celular — Deixe o painel na tela inicial, como um aplicativo.
• Conhecer a tela inicial — O que cada cartão do Dashboard mostra e como trocar o mês.
• Conectar o seu banco — Com o banco conectado, o extrato chega sozinho e ninguém precisa pedir arquivo.

Notas fiscais

• Emitir uma nota fiscal — A NFS-e do começo ao fim, com o serviço já preenchido.
• Repetir, ver e baixar uma nota — Reaproveite uma nota que já saiu e baixe o PDF quando precisar.
• Cancelar uma nota — Só vale para nota do mês atual, e o cancelamento é definitivo.
• Notas que você recebeu — As notas que fornecedores emitiram para a sua empresa.
• Cadastrar seus serviços — Guarde o texto e o código da nota para preencher com um toque.

Cobranças e clientes

• Cobrar um cliente (boleto ou Pix) — Cobrança avulsa ou recorrente pelo Asaas ou pelo Banco Inter, com nota junto se quiser.
• Acompanhar as cobranças — Quem pagou, quem está atrasado e a nota de cada cobrança.
• Sua agenda de clientes — Cadastre, edite e cobre os seus clientes num lugar só.

Financeiro e bancos

• Conectar banco por chave de API — Inter, Asaas, Cora, Conta Simples, Hotmart, The Members e HyperCash.
• Entender o extrato do banco — As abas de cada banco, a bolinha de situação e os filtros.
• Explicar um lançamento — Diga o que é cada entrada e saída que o painel não reconheceu.
• Nota fiscal de um recebimento — Emita a nota direto do extrato, ou ligue a nota que você já emitiu.
• Banco sem conexão — Envie o extrato por arquivo, ou reconecte quando a autorização vencer.
• Contas a pagar — Anote boletos e contas da empresa e marque quando pagar.

Impostos e guias

• Pagar a guia do mês (DAS) — Onde achar a guia, como pagar e como avisar que pagou.
• A grade Suas guias — Os meses do ano e a situação de cada guia.
• Minha guia venceu — Como gerar a guia atualizada, com juros e multa.
• Limite, situação fiscal e parcelamento — Quanto ainda dá para faturar e se a empresa tem pendência.

Folha e contábil

• Folha de pagamento — Holerites, pró-labore e a DARF do INSS.
• Contábil e Caixa Postal — O andamento da contabilidade e as mensagens da Receita.

Ferramentas do painel

• Documentos e certificado digital — Os arquivos que a contabilidade guarda e a validade do seu certificado.
• Propostas — Monte uma proposta e mande o link para o cliente aceitar.
• Contratos — Crie o contrato e mande o link de assinatura pelo WhatsApp.
• Tarefas — Uma lista simples de afazeres da empresa.
• Indique e ganhe — Compartilhe o seu link e ganhe desconto quando o amigo virar cliente.
• Módulos — O que está ligado na sua empresa e o que dá para ligar.

Configurações

• Dados da empresa e senha — Nome de exibição, sócios, contrato, termo e troca de senha.
• Conectar o e-mail da empresa — Cobranças e avisos saindo do seu próprio endereço.
• Conectar o WhatsApp da empresa — Mande cobranças e avisos pelo seu próprio número.
• API e IA — Ligue a sua empresa ao ChatGPT, ao Claude ou ao seu sistema.

Ajuda e dúvidas

• Falar com a contabilidade — WhatsApp, selo BETA, Chat IA e Sugestões.
• Dúvidas frequentes — As respostas rápidas para os problemas mais comuns.