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O que cada cartão do Dashboard mostra e como trocar o mês.
O Dashboard responde, num olhar, às perguntas do mês: quanto tenho, quanto entrou, quanto saiu e se os impostos estão em dia. Toque em qualquer cartão para ver o detalhe.
Toque no vídeo para ampliar.
No topo, use as setas ‹ › ao lado do mês. Tocando no nome do mês, abre um calendário com Ir pro mês atual.
| Botão | O que faz |
|---|---|
| Cobrar | Cria um boleto ou Pix para um cliente |
| Proposta | Monta uma proposta para enviar a um cliente |
| Nota fiscal | Abre as notas fiscais |
| Meus clientes | Abre a sua agenda de clientes |
| Cartão | O que mostra |
|---|---|
| Quanto tenho? | O saldo de hoje nos bancos conectados |
| Quanto entrou de receita? | O que entrou no mês; o que ainda não foi explicado aparece como "a classificar" |
| Quanto saiu? | O que saiu no mês |
| A receber no mês e Atrasado | Cobranças em aberto (para quem cobra pelo Asaas ou pelo Inter) |
| Clientes ativos | Quem pagou e quem está em aberto no mês |
| Como foi o seu mês? | Quanto a empresa gerou, quanto você retirou e quanto ficou |
| Recebido sem nota fiscal | Recebimentos que ainda não têm nota |
| O que ainda precisa pagar? | Contas vencidas e a vencer |
| Para onde foi meu dinheiro? | Os gastos separados por tipo |
Enquanto a contabilidade não fecha o mês, os números aparecem como prévia pelo extrato. Eles podem mudar quando o mês for fechado.
O quadro Situação fiscal mostra se a empresa está em dia com a Receita, o DAS do mês, a alíquota, o limite usado no ano e avisos de certificado vencendo. Toque em ver detalhes para abrir a tela de impostos.