Manual do Painel › Configurações

Dar acesso a quem trabalha com você

Crie o acesso de um funcionário e escolha o que ele pode ver e fazer no painel.

Quem cuida da empresa pode dar acesso ao painel para outras pessoas, como o financeiro, a secretária ou um sócio, e escolher o que cada uma pode usar. Cada pessoa entra com o próprio e-mail e a própria senha.

Dar acesso a alguém

1. 1No menu, em Sua conta, abra Empresa. Fica no fim do menu: se não aparecer, role o menu pra baixo.
2. 2Na seção Pessoas com acesso, toque em Dar acesso a alguém.
3. 3Escreva o nome e o e-mail da pessoa.
4. 4Em O que essa pessoa pode usar, marque as áreas (veja a lista abaixo).
5. 5Toque em Enviar convite.

A pessoa recebe um e-mail para criar a senha e entrar. Enquanto ela não entra, a lista mostra que o convite ainda está esperando. Veja como a pessoa entra em Criar o seu acesso.

Se o e-mail já tiver login no painel (por exemplo, de outra empresa), não vai convite: a sua empresa aparece para ela na próxima vez que entrar.

O que dá para liberar

• Financeiro: banco, extrato, contas a pagar, cobranças e o painel do caixa. Com Pode agendar e pagar contas marcado, a pessoa também agenda pagamentos.
• Notas fiscais: ver as notas emitidas e recebidas. Com Pode emitir e cancelar notas marcado, ela também emite e cancela.
• Impostos e guias: DAS, DARF, situação fiscal, parcelamento e caixa postal.
• Folha e funcionários: folha, holerites e o cadastro de funcionários. Atenção: aqui aparecem os salários.
• Documentos e contábil: documentos, pastas e o contábil.
• Vendas: clientes, serviços, propostas e contratos.
• Tarefas e processos: tarefas e o acompanhamento de processos.

Ficam sempre só com quem cuida da empresa: os dados da empresa, o certificado digital, as integrações (e-mail, WhatsApp, API) e a própria lista de pessoas com acesso.

O que a pessoa vê

O menu mostra só as áreas liberadas. Se ela abrir um link de outra parte, aparece Esta parte não está liberada pra você. Em Empresa, ela vê só Minha conta, com a troca da própria senha e o termo de uso.

O limite vale de verdade, não só na tela: o sistema recusa o que não foi liberado mesmo que a pessoa tente por outro caminho.

Mudar ou tirar o acesso

Em Pessoas com acesso, na linha da pessoa:

• Mudar acesso: marque ou desmarque as áreas e toque em Salvar. Vale na próxima tela que ela abrir.
• Remover: tira o acesso dela a esta empresa. O login dela continua existindo (ela pode ter acesso a outra empresa), mas esta deixa de aparecer.

Ninguém muda o próprio acesso, e quem cuida da empresa não pode ser limitado por esta tela. Para mudar quem é o responsável, fale com a contabilidade.